16中源协和CP001募集说明书

By admin 2019年8月25日

中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场2016年度概要的期短期三柱门上的横木招股阐明书

发行人: 中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场

自动记载器指标: 亿元

现期发行财富: 亿元

发行经过设定一工夫期限来统治: 365天

认可条目: 无认可

信誉评级机构: 上海新世纪序列信誉评价投入服务器命运乘客名额有限度局限的公司

主件信誉等级AA

信誉评级:

一般短期三柱门上的横木债券股评级A

主寄卖商/簿记员:兴业倾斜飞行倾斜飞行命运乘客名额有限度局限的公司

二零一六年四月

要紧激励

眼前的债伴侣融资器已在买卖商协会自动记载器。,自动记载器不代表买卖

本协会对滔滔不绝拉账的投入涵义停止评价。,也过失说对

判别一般债伴侣融资器的投入风险。投入者购得滔滔不绝订婚

伴侣融资器,应看得懂招股阐明书及互相牵连通知展览贴壁纸。

件,通知展览的真相、精确、获得结尾的性和工夫线的孤独侍者

析,判别孤独投入的涵义,承当与之互相牵连的一点投入风

险。

本招股阐明书经发行人董事会认可。,全部的董事都包管他们都不在

在虚伪记载中、给毛病的劝告性辩解或令人满意地妨碍,它的真相、精确、

获得结尾的性、即时性承当私人的和协同的法度责任。

伴侣管理人、记账管理人、记账机构管理人认可

本招股阐明书中所述的财务通知是真实的。、精确、获得结尾的、即时。

全程订阅、受让等合法水平抵达并拿住现期债伴侣融资器

的,应生趣自发地承受利害关系和任务。。

发行人赞成忠于法度、法规的规则。

行任务,承受投入者监视。

现期债伴侣融资器含穿插解约条目及事前约束条目,请投入

大众细心看得懂互相牵连内容。

表示财富招股阐明书签字日期,展览通知除外,发行人缺席宁静shado

报答夸张的行动或形象能力的要紧事项。

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中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场 2016 年度概要的期短期三柱门上的横木招股阐明书

列出

概要的章解说………………………………………………………………………………………………………….. 4

以第二位章风险激励与阐明………………………………………………………………………………………..6

一、与一般短期保释金互相牵连的风险…………………………………………………………………. 6

二、与发行人互相牵连的风险………………………………………………………………………………… 6

第三章发行规则………………………………………………………………………………………………… 13

一、现期短期保释金发行周围…………………………………………………………………… 13

二、发行安顿…………………………………………………………………………………………………. 14

第四音级章募集资产的应用…………………………………………………………………………………………. 16

一、现期募集资产的球门………………………………………………………………………………….. 16

二、发行人忧虑现期募集资产的球门的赞成……………………………………………………. 17

第五章伴侣基本条目…………………………………………………………………………………………. 19

一、伴侣基本条目…………………………………………………………………………………………..19

二、发行人历史……………………………………………………………………………………… 19

三、发行人所有制构架及获得把持人条目…………………………………………………………23

四、孤独经纪条目…………………………………………………………………………………………..26

五、要紧权利投入条目及主要用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司绍介………………………………………………… 27

六、行政机关构架及内把持度……………………………………………………………………………….30

七、伴侣任职于基本条目………………………………………………………………………………….. 39

八、发行人主营事情条目……………………………………………………………………………….43

九、发行人主要在建一则及被提议的一则条目……………………………………………………. 68

十、开展战略…………………………………………………………………………………………………. 68

十一、发行人信仰声调………………………………………………………………………………….. 70

六度音程章伴侣主要财务声调…………………………………………………………………………………..84

一、审计看待及财务记账通知………………………………………………………………………..84

二、令人满意地记账科目及财务指标剖析……………………………………………………………….. 99

三、有息订婚条目……………………………………………………………………………………….. 120

四、关系买卖………………………………………………………………………………………………..120

五、或有事项………………………………………………………………………………………………..123

六、被强迫的资产条目……………………………………………………………………………………….. 125

七、衍生动产条目……………………………………………………………………………………….. 125

八、令人满意地投入理财动产条目………………………………………………………………………….125

九、海外投入条目……………………………………………………………………………………….. 125

十、直率的订婚融资在地图上标出………………………………………………………………………………… 126

十一、宁静要紧事项……………………………………………………………………………………. 126

第七章伴侣序列信誉声调………………………………………………………………………………………..127

一、发行人近三年订婚融资的历史信誉评级条目………………………………………..127

二、发行人现期短期融资券评级民族语言摘要………………………………………………….. 127

三、授信条目………………………………………………………………………………………………..129

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中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场 2016 年度概要的期短期三柱门上的横木招股阐明书

四、订婚解约记载……………………………………………………………………………………….. 129

五、债伴侣融资器还帐条目………………………………………………………………………….129

八分之一章债伴侣融资器信誉增进………………………………………………………………………… 130

第九章税项……………………………………………………………………………………………………….131

一、交易税…………………………………………………………………………………………………… 131

二、所得税…………………………………………………………………………………………………… 131

三、标志…………………………………………………………………………………………………… 131

第十章通知展览安顿………………………………………………………………………………………..132

一、短期融资券发行前的通知展览……………………………………………………………… 132

二、短期融资券续期内按时通知展览…………………………………………………………..132

三、短期融资券存续期内令人满意地事项的通知展览……………………………………………133

四、短期融资券文件、在议定书中拟定等失效兑付时的通知展览……………………………………………………….133

第十一章投入者进行辩护机制…………………………………………………………………………………134

一、解约事变………………………………………………………………………………………………..134

二、解约责任………………………………………………………………………………………………..134

三、投入者进行辩护机制……………………………………………………………………………………. 134

四、不可抗力………………………………………………………………………………………………..138

五、弃权………………………………………………………………………………………………………. 139

第十二章发行使担忧机构…………………………………………………………………………………….140

一、发行人…………………………………………………………………………………………………… 140

二、主寄卖商………………………………………………………………………………………………..140

三、寄卖团宁静会员(年长的的不分先后)……………………………………………………….140

四、信誉评级机构……………………………………………………………………………………….. 143

五、审计机构………………………………………………………………………………………………..143

六、黑色豪门企业…………………………………………………………………………………………….143

七、托管人…………………………………………………………………………………………………… 144

八、集合簿记和著作任务技术性高视阔步物机构…………………………………………………………..144

第十三的章备查贴壁纸…………………………………………………………………………………………… 145

一、备查贴壁纸………………………………………………………………………………………………..145

二、贴壁纸查询地址……………………………………………………………………………………….. 145

三、网站………………………………………………………………………………………………………. 146

附件:使担忧财务指标的计算处方一览表……………………………………………………………………..147

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中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场 2016 年度概要的期短期三柱门上的横木招股阐明书

概要的章解说

在本招股阐明书中,除非特克斯另有阐明,以下字句具有以下含意:

发行人/公司/本公司

指中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场

果心源一致式平坦的

指发行人在奇纳协会自动记录器的总财富。

自动记录器总财富 亿元大众币的中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场

短期融资券

指中原一致细胞孟德尔遗传工程命运与总血液循环

一般短期三柱门上的横木债券股/三柱门上的横木债券股

命运乘客名额有限度局限的公司概要的张201短期三柱门上的横木票据

指发行具有大肚子人格的非资金伴侣一

短期融资券

的,商定在1年内还本付息的债伴侣融资器

主寄卖商 指兴业倾斜飞行倾斜飞行命运命运乘客名额有限度局限的公司

这次发行 现期短期保释金发行条目

指主寄卖商作为发行机构。,主寄卖商和配电盘

寄卖团

成的寄卖机构

指主寄卖商发行这次发行的

发工资经营保险业

过后各自购得的残渣债券股的寄卖财富

兑付钿 指一般资金交易情况的基金和年利钱积和。

指公司推理互相牵连法度法规起草的规章。

征求指出 作的《中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场2016年度第

一期短期融资券征求指出》

指公司推理互相牵连法度法规起草的规章。

发行公报 作的《中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场2016年度第

忧虑发行短期融资券的公报

大众倾斜飞行 指奇纳大众倾斜飞行

买卖商协会 奇纳倾斜飞行间交易情况买卖商协会

上海清算所 倾斜飞行间交易情况清算所命运乘客名额有限度局限的公司

指由主寄卖商签字的倾斜飞行间债券股交易情况;

寄卖在议定书中拟定

场非资金伴侣债伴侣融资器寄卖在议定书中拟定》(2013年版)

发行人与主寄卖商协商后确定,寄卖

集合会员/投入者流出换得定单,簿记员记载寄卖商

员/投入人订阅费债伴侣融资器利息率(价钱)及请教祝愿,按

簿记寄给报社 商定的买价和人类财富确定了终极发行率。

人类行动。集合记账和归档是Bookkeepi的一种意识到状态,

经过集合簿记在线簿记和归档进行

用手柄状物

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中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场 2016 年度概要的期短期三柱门上的横木招股阐明书

指发现集合的簿记归档进行,并重行

的机构,现过渡期间原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场2016

簿记暂时的

今年基本的发行短期保释金,由兴业倾斜飞行倾斜飞行发行。

司使忙碌

北京的旧称学会 北京的旧称资金资产买卖所

指上海自动记载器托管身体的应用。

实名记账短期融资券

行政机关短期保释金

指境内序列倾斜飞行(不含)的公共营业日。

任务日

休息时间)

倾斜飞行间债券股交易情况切中要害非资金伴侣 指大众倾斜飞行概要的号召发布的倾斜飞行间债券股交易情况。

工业界订婚融资行政机关财富 场非资金伴侣债伴侣融资器行政机关财富》

节假日 指民族性规则的公休日和安息日。

元 设想未委派,指大众币元

术语:

核糖核酸(缩写RNA),即RibonucleicAcid),存分娩生物体内

细胞和必然的病毒、病毒内遗传通知搬运人。RNA是

RNA 用DNA链作为模板,取余运算BP映体的规律,转乘和

状态的单链,主要功能是获得物卵白质的遗传通知。

的表达,它是遗传通知递送褶皱切中要害通过桥横跨。

人白血球反日(HLA)是任一紧密互相牵连的孟德尔基因位点。

HLA 分型

高位多态合成的的结合。

即即时诊察(point-of-care 量度),指能容忍的柱槽筋的条目。

床层实验,通常在采样点神速地停止剖析。,获得中省略了范本

POCT 认为如何室诊察复杂工艺品付托书,一种活肉获得物检测坐果的改革

财富。POCT 互相牵连反应物及互相牵连动产即时诊察反应物

实现者等。。

耐久生物 上海耐久生物工艺学命运乘客名额有限度局限的公司

菏泽生物体 菏泽生物体科学认识与技术命运乘客名额有限度局限的公司

深圳北科 深圳北科生物工艺学命运乘客名额有限度局限的公司

奇纳证监会 奇纳保释金监视行政机关委任

交上所 指上海保释金买卖所

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以第二位章风险激励与阐明

一般短期保释金不作认可,风险由投入者各自承当。。投入者购得一般短期融资

券,应看得懂招股阐明书及互相牵连通知展览贴壁纸。件,孤独投入法官。

推理LA发行短期保释金后,发行人经纪和再投入变换使发出的投入风险,由投

财主对本人管理。设想发行人未能报答或缺席蒂姆、足额兑付,主寄卖商和财团

会员不管理报答,都不的承当一点共同责任。。投入者评价并订阅费一般私募股权切中要害短期保释金,

应特别思索以下风险错杂:

一、与一般短期保释金互相牵连的风险

(1)利息率风险

在一般短期保释金的有效期内,国际、国际微观经济的周围的变异,民族经济的与权术

谋略性等错杂的变异会原稿交易情况内幕的的变异。,交易情况利息率的动摇将对投入者停止资金投入。

短期保释金的进项水平有必然的发作。

(2)滔滔不绝性风险

在现期发行短期保释金后,将停止买卖。,受倾斜飞行间债券股市

交易情况资产充分的率和变异等错杂的发作,发行人无法包管一般短期保释金将

倾斜飞行间债券股交易情况的衡量和实行,这能会发作债券股的滔滔不绝性。,定向投入者

短期融资券让和变时下交谈争论。

(3)报答风险

现期短期融资券不设认可,克期足额报答完整兴奋发行人的信誉。。在现期

短期保释金的经过设定一工夫期限来统治,比如,谋略、法规或信仰、经过内部错杂(如Marke)行政机关发行人

实行具有明显的负面发作,从此,发行人无法从期望寻求夸张的行动或形象商获得物十足的资金。

金,将能发作现期短期融资券按时、全额报答基金和利钱。

二、与发行人互相牵连的风险

(1)财务风险

1、Perio句号本钱很较高的风险

2012-2014 年和 2015 年 1-9 月,发行人行政机关费、销货费、财务费请教

量辨别出为 17, 万元、23, 万元、27, 一万元和 26, 万元,期

过渡期间费占营业收益缩放比例较高,辨别出为 、、及 ,公

分部句号的较高费将发作公司的走快。,这么,在一种水平上,它会发作公司的报答夸张的行动或形象能力。。

2、投入资金流量动摇风险

2012-2014 年和 2015 年 1-9 月,发行人投入实行发作的资金流量量净总值

万元、-6, 万元、-75, 一万元和-37, 万元,动摇癖好。主要是

鉴于晚近公司发行股跟随收买上海耐久生物工艺学命运乘客名额有限度局限的公司、菏泽生物体科学认识与技术有

命运乘客名额有限度局限的公司等制造投入资金流量量波更大的体育。投入资金流量的不坚决能发作公司

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中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场 2016 年度概要的期短期三柱门上的横木招股阐明书

运转条目,发作现期债券股报答,这种条目将筹集一般债券股的即时还帐。

风险。

3、资金投入缩放比例较大的风险

发行人将弃置不顾资产用于保释金投入、付托理财等,为了获得物投入补偿。2015

年 9 月杪,公司保释金投入者、付托理财发工资一 55, 万元,占公司总资产

占比为 。公司财务投入额较大,设想期货,公司投入保释金、付托

财务行政机关受交易情况等错杂的发作,方式花费的钱等。,它将发作公司的receive 接收,当时的它会发作一般成绩

短期保释金现钞。

4、投入缩放比例波更大的体育的风险

发行人的投入进项主要经过资金投入意识到。、购得资金动产和用手柄状物股权进项

资进项。2012 年-2014 年及 2015 年 1-9 月,公司的投入补偿率列举如下: 万

元、 万元、1, 一万元和 10, 万元,营业收益比比列举如下

、、及 。公司投入进项波更大的体育,设想期货投入补偿

发作令人满意地花费的钱,它将发作公司的receive 接收,当时的它会发作一般成绩的短期融资券的兑

付。

5、不应用较小信誉发工资的风险

到201年9月底,公司授信量为1亿元。,未应用指标为1亿yua。尽

眼前,行政机关公司的资金流量绝对广大的。,小额融资发工资,但它依然交谈着绝对较小的未应用信誉位置。

的风险。设想期货公司不克不及获得物更多的倾斜飞行信誉或缺席有理的

动应用夸张的行动或形象能力,能对报答夸张的行动或形象能力和正常的经纪发作不顺发作。

6、应收票据记入贷方增长和回收RIS

2012-2014年及2015年1-9月,公司应收票据记入贷方、宁静应收票据款的两个发工资为,

万元、6,万元、13,一万元和13,万元,滔滔不绝资产缩放比例、

、及;2012-2014年,应收票据记入贷方转速列举如下、

及。2014残冬腊月,发行人并购上海耐久生物工艺学命运乘客名额有限度局限的公司后,公司应收票据记入贷方发工资

应收票据记入贷方财富筹集,转速降下。。公司应收票据记入贷方及宁静应收票据款切中要害佼佼者

为1年在屋内,设想公司期货的应收票据记入贷方继续增长或应收票据记入贷方能,将占领

这家公司有很多滔滔不绝性,发作公司资本周转率,能发作公司的资产滔滔不绝性和夸张的行动或形象经济的

发作必然水平的发作。

7、亲善减值风险

2012-2014残冬腊月及2015年9月下浣,公司亲善4,万元、4,万元、

57,一万元和57,万元,非滔滔不绝资产缩放比例明显的、、

及,伴侣亲善在增长,主要鉴于2014年公司合上海耐久生物工艺学乘客名额有限度局限的

公司抵达的亲善。本公司对Goodwil停止年度减值量度。,设想减值量度坐果使知晓

可领回财富较低的其论文涵义的,按其天平计提的减值预备和减值花费的钱。表示财富

2015年9月下浣,公司商品无减值迹象。,无减值预备。设想期货亲善受损

失,将发作公司的receive 接收,于是发作公司的夸张的行动或形象经纪。

8、认为如何与勋绩付给风险

7

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2012-2014残冬腊月及2015年9月下浣,公司认为如何与勋绩付给18,万元、

2,万元、3,一万元和2,万元,营业收益比比列举如下、

、及,到眼前为止,有任一临床孟德尔基因振幅认为如何室、第一的攻击人体血中白细胞的病毒

庇护认为如何室等,权力大的的科研主力。公司是一家技术革新型伴侣。,认为如何与勋绩付给较高,

但设想期货认为如何与勋绩本钱继续筹集,技术认为如何与勋绩取得进展缓慢地,能发作公司的正常的经纪

经纪。

9、存货降低优质的的身价风险

2012-2014残冬腊月及2015年9月下浣,发行人的存货为2,万元、2,

万元、5,722一万元和5,万元,滔滔不绝资产比比列举如下、、

和,它是滔滔不绝资产的要紧结合部分。发行人库存主发行人制造者

它是由生料制成的。、普通沉池、勋绩动产、存货的方式等。发行人信仰交易情况

变异会发作制造者的交易情况涵义,倒过来,库存将交谈必然的价钱降下风险。。

10、未分派走快继续为负的风险

2012-2014残冬腊月及2015年9月下浣,公司未分派走快辨别出为-20元。,万元、

-19,万元、-15,一万元和-7,万元,公司未分派走快为正数。。主要源流

因发行人在事情构象转移先于,主要事情是夸张的行动或形象和销售额绒布系列动产和动产,业

未核实、效益不佳,大花费的钱,不管怎样跟随公司构象转移的完整的,公司经纪条目列举如下

所装修,但设想期货未分派走快继续为负,,能发作公司的报答夸张的行动或形象能力。

11、资金资产涵义动摇

2012-2014残冬腊月及2015年9月下浣,发行人以公允涵义计量且其变换数量比较期盈亏账目。

易益资金资产辨别出为10000元。、万元、36,一一万元,五万元,万元,占流

滔滔不绝资产量占总资产的缩放比例辨别出为.%。、%、和,设想期货的公司是FAI

以涵义计量且其变换包孕在内的资金资产涵义,能会发作公司。

总走快水平,对公司的报答夸张的行动或形象能力有必然的发作。

(2)经纪风险

1、经纪动摇风险

电池检测、预备和蓄电收益是T的磁心事情。表示财富眼前,公司

已在就全国而论 20 在任一地面发现了任一细胞资源库。,相当奇纳最早的、干的干燥的度最大

浮夸的蓄电事情公司。细胞检测、准备工作和贮存主要授予脐血

干细胞贮存,但晚近,奇纳人口增长容易,能发作公司事情收益的增长和获得坐席

现,当时的发作短期融资券的报答。

2、磁心技术花费的钱和技术走漏风险

发行人的信仰是技术和知强烈的信仰。,属于民族性快速开发的重音高新技

术掷还,认为如何与勋绩任职于专业现金和专业夸张的行动或形象能力索取。公司经过特权认为如何与勋绩获得物、掌

有产者100多项专利权,磁心技术任职于为公司晚近技术进步、动产机能改良、活肉收益

活肉增长作出了令人满意地奉献。但跟随交易情况竞赛的加深,这家公司在一种水平上依然有任一磁心

技术任职于流失风险。设想公司耽搁了磁心技术,能发作公司的正常的经纪经纪,进

发作短期融资bil的现钞。

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3、技术革新风险

发行人是民族性高新技术伴侣。,权力大的的认为如何与勋绩主力,同时已染指“863”和“973”的重

作乐科研一则认为如何,但该信仰的技术晋级开展很快,若技术认为如何与勋绩取得进展缓慢地,将

将耽搁技术在奇纳的枪弹位置。

4、内阁奖金收益动摇率

发行人是民族性快速开发的重音高新技术伴侣。,享用内阁授予的高新技术、

专利权、改革生趣等奖金。2012-2014年度,公司收到的内阁零用钱的金量辨别出为

万元、1,万元、万元,动摇癖好。设想期货的公司获得物内阁奖金潮

更大的体育,能发作公司的receive 接收。

5、关系买卖风险

内蒙古银红干细胞性命科学认识与技术投入命运乘客名额有限度局限的公司。

天津宏宏物业行政机关命运乘客名额有限度局限的公司、内蒙古银红干细胞寿命

科学认识与技术投入命运乘客名额有限度局限的公司、内蒙古永泰银红国际抗苍老康健行政机关公司

易,出版者在201年为互相牵连方授予工役制,总收益1,万元,2014年运营

收益的;201年度向关系方购得工役制,费是一万元。公司发作的关系买卖

缜密的忠于民族性使担忧法度、法规规则,忠于使遗传、不偏不倚的、公平的用手柄状物准则,讨论表

意见顺序是合法的、有效,忠于互相牵连法度法规和ARI的规则。孤独董事在年长的资金切中要害认可

也可以宣布孤独看待。,互相牵连董事在董事会会上使有效投票,配偶大会的关系配偶

使有效投票,以包管该关系买卖公允有理,使臻于圆房公司事情开展的必要条件,确保公司及

所一些配偶的有益不受伤害。但期货仍不克不及移动涌现关系买卖的固有风险。

6、突发事变发射或使爆炸的经纪风险

公司注意突发事变应急行政机关,发现突发事变预警机制,不接近公司日常夸张的行动或形象经

营褶皱切中要害夸张的行动或形象使安全及公司行政机关机构发行变异等成绩,对公司正常的夸张的行动或形象经纪的影

响。一旦发作能发作公司正常的经纪的突发事变,公司将启动应急用手柄状物项目并及

时停止通知展览,降低优质的如此引致的任职于、财产花费的钱,但仍不克不及完整移动发射或使爆炸必然

的经纪风险。

7、正当理由风险

眼前,公司的主要事情是电池蓄电服务器和量度。,公司有产者

干细胞库正当理由、医疗器械夸张的行动或形象伴侣正当理由、教练正当理由

证明和医疗器械自动记载器证明。期货公司抵达的营业专利品有效或许必要条件

重行敷用,会对公司的运营发作发作。

8、血站正当理由文件、在议定书中拟定等失效风险

到眼前为止,公司有产者三个民族性认可的公共政府借款。,天机脐血造血干细胞

书目(公共书目)、浙江省脐带血造血干细胞书目(公共书目)及甘肃省脐带血造血干细

胞书目(公共书目),上述的三家上市倾斜飞行均已抵达相配的号码牌。。眼前,

《血站证》在有效期内有效,里面,天津、浙江脐血造血干细胞

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中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场 2016 年度概要的期短期三柱门上的横木招股阐明书

拿住血站专利品 2016 岁岁年年内文件、在议定书中拟定等失效,发行人将获得物血站专利品。

证明文件、在议定书中拟定等失效前敷用延缓发作,获得物有效的正当理由。设想期货的公司不克不及完整的蒂姆的血站

执业正当理由延缓发作,能会对公司的经纪发作必然的发作。

9、信仰竞赛风险

公司的主要事情包孕科研服务器和实验。,这么信仰有健康的的优势,眼前在运转

信仰竞赛也精力紧张的,越来越多的公司特意务干细胞和孟德尔遗传工程,设想期货继续

信仰竞赛更进一步的加深,能会发作公司。的发工资水平,当时的发作公司的receive 接收。

10、并购生趣认可风险

公司配偶会批准经纪层可以公司资产为公司并购基金授予认可,总认可号

超越大众币 20 亿元。设想期货的公司包管并购的生趣,那公司就得付清订婚了

法度责任风险。表示财富征求指出签字之日,推理上述的批准,伴侣资历

押人、订婚人发作的认可财富 亿元。设想有订婚人不克不及足额还帐订婚,由

公司用其公约资产清偿订婚的风险,发作公司的正常的经纪。

11、在海外的扩张风险

晚近,为了改进工业股票链,公司、公司事情结合,意识到公司 6+1 的开展战略,

2013 年及 2014 年辨别出收买深圳北科生物工艺学命运乘客名额有限度局限的公司及上海耐久生物工艺学有

命运命运乘客名额有限度局限的公司更进一步的详述公司经纪余地。2015 年 11 月 11 日,公司创建与合

购基金,作为任一主要的乘客名额有限度局限的合伙人 12,500 万元高级证券、位于正中的级配

合伙人投入矿泉城荣源瑞康股权投入命运乘客名额有限度局限的公司,以下缩写并购

基金”),主要用于上海克莱森生物工艺学命运乘客名额有限度局限的公司(以下缩写

的股权投入。2016 年 3 月 4 日,本公司拟经过以下财富筹集资产以收买矿泉城荣源:

瑞康股权投入用桩高视阔步上海克莱森生物工艺学命运乘客名额有限度局限的公司 100%

的股权。因信仰的表示特性的,并购基金投入一则能在谋略性修补。、交易情况准

出境限度局限等,制造非收买的风险;毛病选择并购一则或经纪效果的风险较低

并购资产因行政机关层的原稿不克不及按时领回的风险。公司将紧密关怀基金运营

投入一则行政机关现势及家具褶皱,降低优质的投入风险。

12、重组结合风险

2014 年 2 月,公司经过了第七届第三十六次会的比分。、2014 年 5 月 22

第七届董事会第四音级十三的部分的会比分 2014 年 11 月 27 董事会八分之一次会

会 议 决 议通 过 并 经 2014 年 12 月 24 日 中 国 保释金 监 督 管 理委 员 会证 监许 可

[2014]1403 号文《忧虑把关中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场向王辉等发行股

份购得资产并募集补集资产的批》的把关,王辉公司、上海泽金投入主管

理命运乘客名额有限度局限的公司、王荣、郁嘉铭发命运等收买上海耐久生物工艺学命运乘客名额有限度局限的公司的股权,收

收买后,公司更进一步的详述了事情余地。,详述检量度剂动产经纪余地。要紧资产重担

组后,发行人主要动产或服务器的交易情况远景、信仰的序列周围在,可

会发作公司运营的恒定性。

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13、使安全夸张的行动或形象风险

发行人推理发行人、孟德尔基因检测、美容

动产供给褶皱切中要害使安全行政机关。不在乎晚近,发行人一向在稳步筹集行政机关层的请教。

度,经过丰满的规章身体阻止风险事变,但使安全事变的涌现

能性依然在,一旦阻止措施缺席在普拉斯家具,能发作伴侣的正常的夸张的行动或形象经纪、

降低优质的伴侣销售额收益和走快。

14、股权质押风险

表示财富本征求指出签字日,天津勋绩区德源投入开展命运乘客名额有限度局限的公司

大众权利已被公约融资,一共8,一万股,主要用于粮食气体

黄金及原股权质押融资还款。用桩高视阔步配偶质押公司命运数额较大的,发行人的在

股权质押风险。

(3)行政机关风险

1、内幕的行政机关风险

公司钱币资产应用条目、本钱费把持和财务坐果把持

事情柄状物反应的前提周围,上述的柱槽筋的一点不妥行政机关都能直率的发作其终极坐果。

况,或使行政机关层无法做出精密的事情判别,从此,它会对其经纪业绩发作负面发作。。

2、人文资源风险

高优质的认为如何、勋绩、销售额人才和行政机关合作是伴侣成的要紧错杂。眼前

信仰竞赛日益紧张的,互相牵连伴侣对上述的人才的竞赛也有10个。不在乎公司院子

以人为本的经纪理念,经过年长的行政机关任职于和磁心技术任职于直率的持股、授予有

竞赛性薪酬、福利和不偏不倚的竞赛助长机制,授予详尽、圆房的栽培在地图上标出,

工作制造吐艳、合作的任务周围和伴侣文化气氛来招引人才、培育人才、涂柏油的人

才,但设想公司的磁心技术任职于、销售额行政机关任职于流失,不克不及即时推进相配的粮食

充,会对公司事情发作负面发作。公司上市后,跟随募集资产投入项球门家具,

公司对各类人才的必要条件也将大幅筹集。,公司招引人才、恒定才能

在必然的风险。。

3、股权疏散的风险

发行人所有制构架比较地疏散。股权的疏散与制衡原则不管怎样放下变高方针决策的科学认识

性,但也能形成公司在停止令人满意地夸张的行动或形象经纪和投入等方针决策时,因方针决策实力降低优质的而

拙劣的工作事情开展适当的时机良机,形成公司夸张的行动或形象经纪和经纪业绩的动摇。而且,股权疏开会导

致所有制构架在必然的不坚决性,能制造公司期货所有制构架发作变异,于是影

响公司经纪谋略性的恒定性、衔接。

4、分店的行政机关风险

公司上市后发现了多家分店。发现使准备好,合作建立和人事行政机关分店

更修补的退路,能制造一则使准备好实力矮小的。

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处理这些风险,公司将使职员体系化。、片面的栽培,公司的高效行政机关

引进新公司的准则榜样与机制,发现廉正新公司开展的伴侣文化,行政机关者的继续最优化

制,变高行政机关实力。

5、股票上市的公司行政机关构架破的风险

公司具有圆房的公司行政机关构架。,圆房的内幕的把持身体。董事长和宁静公司主管

突发事变制造的行政机关脱漏,公司曾经起草了紧要挑出在地图上标出。,提高公司经纪方针决策起草

的稳定的性,不管怎样,朕不克不及完整移居原稿破的风

险。

(4)工业股票谋略性风险

1、微观把持风险

公司的主要事情是授予干细胞再生辅助设施器。,因服务器在技术上是上进的、具

批量事情榜样年长的柄状物,已经,民族性使担忧机关的有组织的一般的绝对滞后。,不管怎样公司是运营商

展会事情缜密的鉴于互相牵连规则处决。,尽能推进褊狭的卫生机关的批准,但

不要跟随工业界的开展而阻拦期货。,民族性可以起草干细胞互相牵连掷还的法度、法规。,能

对公司经纪形成限度局限或发作。

2、内阁高视阔步物谋略性变异

出版者作为民族性重音高视阔步物工业股票,且,公司的地方内阁授予了开展

有强无力的高视阔步物,收到科学认识与技术部令人满意地科学认识与技术费用、技术革新奖金、节

减排奖金、中小伴侣开展基金等奖金。设想期货内阁高视阔步物谋略性变换,则

能发作公司准入的内阁奖金等,它还能对公司的运营发作发作。。

3、有利的谋略性变异

发行人作为高新技术伴侣的分店,享用所得税有利的等。设想期货税收收入有利的

谋略性变异,能会发作公司。获得物的税收收入有利的等,公司运营的更进一步的能性

发作。

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第三章发行规则

一、现期短期保释金发行周围

1、活期三柱门上的横木票据著名的人物:中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场2016年度概要的期

短期融资券。

2、发行人姓名:中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场。

3、发行人待还帐债伴侣融资器发工资:表示财富本征求指出签字之日,发行人

待还帐债伴侣融资器发工资为零。

4、承受自动记录器通知书编号:中市协注[2016]CP111号。

5、自动记载器发行量:大众币亿元(即RMB460,000,00元)。

6、现期发行财富:1亿元大众币(170元大众币),000,00元)。

7、现期三柱门上的横木债券股文件、在议定书中拟定等失效日:365天。

8、计息天数年:365天。

9、活期三柱门上的横木票据面值:活期三柱门上的横木票据面值为每张100元。

10、一般走快率:现期三柱门上的横木债券股利息率为有规律的利息率。;发行率集合遵守。

归档坐果证实。短期保释金的利息率在t句号是有规律的的。,无复利,

未兑的未加利钱。

11、发行价钱:面值发行。

12、短期融资券状态:应用实名记账,上哈投入者订阅费的比较期三柱门上的横木票据

清算所开立的拿住人解释托管记载。

13、散布余地和球门:就全国而论倾斜飞行间债券股交易情况的机构投入者(民族性法度、法规

不包孕取缔购得人。

14、发行财富:主寄卖商为这次发行有组织的寄卖团,经过集合簿记寄给报社、集

在奇纳的财产分派将在就全国而论倾斜飞行间赤身露体流出。。

15、寄卖财富:主寄卖商为这次发行有组织的寄卖团,主寄卖商在Balanc寄卖

一般短期保释金寄卖。

16、集合簿记和著作任务技术性高视阔步物机构:北京的旧称学会

17、发行日:2016年4月15日。

18、分派期:2016年4月15日起至2016年【4】月【18】日止。

19、起息日期:2016年【4】月【18】日。

20、缴款日期:2016年【4】月【18】日。

21、债务自动记录器日:2016年【4】月【18】日。

22、上市钱币日:2016年【4】月【19】日。

23、现钞日期:2017年4月18日,公休日或安息日,当时的汇款

概要的个任务日,延缓发作句号不采集额定利钱。。

24、兑付价钱:按活期三柱门上的横木票据面值兑付,每一百元钞票教派一百元钞票。

25、兑付财富:

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(1)利钱报答

滔滔不绝资产资券的利钱随基金的兑付一齐报答(公休日或安息日,则顺

延伸于是后的概要的个任务日。

这次发行三柱门上的横木债券股的利钱报答财富为:。利钱报答的详细事情将推理

互相牵连适合全家人的规则,发行人在委派中等的B流出的付息公报。

推理民族性税收收入法度法规,投入人投入滔滔不绝资产资券应交纳的使担忧征收费由投入人

各自承当。

(2)基金的兑付

滔滔不绝资产资券文件、在议定书中拟定等失效一次还本。滔滔不绝资产资券的现钞日期为2017年4月18日

(公休日或安息日,当时的汇款至其后的第1个任务日)。

这次发行保释金的基金由本公司付赎金救人。。基金报答的详细事项将鉴于

使担忧规则,发行人该当在中等的流出的报答公报中让步阐明。。

26、信誉等级:上海新世纪信誉评价投入商综合性中学评价,滔滔不绝资产

保释金信誉评级为,发行人主件信誉等级为AA级,评级远景恒定。

27、短期融资券认可:滔滔不绝资产资券无认可。

28、税务激励:推理民族性使担忧法度、法规的规则,投入人投入滔滔不绝资产资券所

应纳税的额由投入者各自承当。。

29、托管财富:应用实名记账,上海清算所自动记录器托管。

二、发行安顿

(一)滔滔不绝资产资券簿记寄给报社安顿

短期融资券在一般句号按面值发行。,发行率推理簿记坐果和A。

1、此成绩由Bookkeepin始祖、集合杀死财富,簿记只承受寄卖集合的会员。

的《中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场概要的张201短期三柱门上的横木票据申购得试图

(以下缩写敷用购得,现期宁静投入者需购得短期融资。

券。

2、独立禁闭寄卖组会员的最大订阅量。

3、寄卖团的每个会员都可以而且最好的涉及一份

购得试图。

4、2016年4月至12月经过奇纳钱币广播网、上海清算所网站流出:《中源

一致细胞孟德尔遗传工程命运命运乘客名额有限度局限的公司2016年度概要的期短期三柱门上的横木招股阐明书》、《中

源一致细胞孟德尔遗传工程命运命运乘客名额有限度局限的公司概要的张201短期三柱门上的横木票据发行公报》。

5、2016年4月15日簿记寄给报社,工夫为9:00-14:00,承受寄卖团会员

的《申购得试图,簿记暂时的数数有效申购量。

6、2016年4月15日16:00前,簿记暂时的向寄卖团会员传真传输《中源

一致细胞孟德尔遗传工程命运命运乘客名额有限度局限的公司概要的张201短期三柱门上的横木票据人类证实及缴款通

知书》。

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(二)财产分派安顿

1、财产分派期:2016年4月15日起至2016年【4】月【18】日

2、财产分派财富:寄卖商在滔滔不绝资产资券财产分派期内将所寄卖的滔滔不绝资产资券在上海

清算所客户端体系停止财产分派,并安顿财产分派位置的缴款事项,所财产分派的短期融资券

扣紧海清算所的使担忧规则指挥托管。

3、财产分派情人:倾斜飞行间交易情况机构投入者。

4、财产分派价钱:寄卖商与财产分派情人协商确定财产分派价钱。

(三)缴款和结算安顿

1、2016年【4】月【18】日12:00前,寄卖团会员将现期短期融资券订阅费款

划至主寄卖商委派的缴款解释。

户名:兴业倾斜飞行倾斜飞行命运命运乘客名额有限度局限的公司

开户倾斜飞行:兴业倾斜飞行倾斜飞行总店

账号:031070177599000114

报答体系线数:309391000011

2、2016年【4】月【18】日(缴款日)后部12:00前发行人经过主寄卖商向

托管机构授予滔滔不绝资产资券的资产到账证实书。设想保险人未能全额报答,鉴于

奇纳倾斜飞行间交易情况买卖商协会使担忧规则。

3、2016年【4】月【18】日为现期短期融资券债务订婚自动记录器日。

4、2016年4月19日奇纳日本钱币网、上海清算所网站发布一般短期融资

保释金获得发行衡量、发行价钱、限期等。。

5、2016年【4】月【19】日现期短期融资券开端在倾斜飞行间交易情况钱币让。

6、主寄卖商直率的从A财富中突然成功寄卖商

销货费。推理小型伴舞乐队在议定书中拟定的主寄卖商在议定书中拟定,向寄卖银团宁静会员报答佣金。

(四)自动记录器托管安顿

滔滔不绝资产资券以实名记账财富发行,上海清算所自动记录器托管。

上海清算所为滔滔不绝资产资券的法定债务自动记录器人,在发行完毕后管理对滔滔不绝资产资

保释金化债务行政机关,权利监护与代劳利钱报答人,它还管理授予互相牵连的通知服务器停止投入。

订阅费滔滔不绝资产资券的资金机构投入者应在上海清算所开立A类或B类拿住人账

户,或经过就全国而论债券股结算机构开立C类拿住人解释;宁静

机构投入者可以经过债券股组在倾斜飞行间交易情况停止结算。

命运乘客名额有限度局限的公司开立C类拿住人解释。

(五)上市钱币安顿

本保释金发行后,将在倾斜飞行间债券股交易情况钱币。三柱门上的横木债券股在钱币日上市。

权订婚自动记录器日的次一任务日,那是2016年4月19日。。

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第四音级章募集资产的应用

一、现期募集资产的球门

发行人眼前有更多的资产和资产,但大部分都有不含糊的的应用轴承,除

做蜜饯现存的序列机关的正常的运作,公司依然必要条件报答股权投入、有规律的资产报答

换得等。,从此,更进一步的开展事情,发行人仍有必然的资产必要条件。从此,

兴奋发行人的财务声调和资金索取,发行1亿元短期融资券

全部的资产将用于粮食子倾斜飞行索取的滔滔不绝性。。

(1)粮食滔滔不绝性

推理中国银行业监督管理委员会流出的《三通一策》计算

财富(营运资产量=上年度销售额收益×(1-上年度销售额走快率)×(1+估计

销售额收益年曲线追溯斜率)/营运资产周转次数。里面:营运资产转速=360/(存款

周转天数 应收票据记入贷方周转天数-应付记入贷方T

提早提货周转天数;新增滔滔不绝性借出位置=滔滔不绝资产请教-抵押人自有资产

现存的滔滔不绝性借出-源自宁静波道的营运资产,推理发行人的滔滔不绝资产行政机关条例

模、滔滔不绝资产转速、收益水平,主营事情收益加发行人分店曲线追溯斜率,

计算运营资金缺口必要条件。

详细为:

推理公司分店上海耐久生物工艺学命运乘客名额有限度局限的公司2015年三四分之一决算表(未

已复核),2011年1-9月意识到营业收益,万元,公司计算营运资金

周转工夫为。到2015残冬腊月,公司资产拉账及经纪声调未发作

大变异,从此预测2015年每年的意识到营业收益20,万元,营运资产周转次

数字遵守恒定,同时,公司正是事情增长期。,估计年销售额收益曲线追溯斜率

30%,估计滔滔不绝性缺口为1,万元,拟募集资产作用1,11000万元。

推理公司分店菏泽生物体科学认识与技术命运乘客名额有限度局限的公司骨架2015年三四分之一决算表(未

已复核),2015年1-9月,本公司意识到营业收益,万元,计算公司运营

资产周转工夫为。到2015残冬腊月,公司的资产、拉账跟随经纪声调缺席

生令人满意地变异,营运资产周转次数字遵守恒定,同时,公司眼前正是事情增长期。

时间,估计年销售额收益曲线追溯斜率10%,估计滔滔不绝性缺口为,万元,本

以第二位次募集资产应用提议,11000万元。

综上,公司拟发行概要的期1亿元大众币。,使臻于圆房公司分店的滔滔不绝性必要条件。

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二、发行人忧虑现期募集资产的球门的赞成

发行人赞成,现期短期保释金募集资产仅限于应用。

谋略性索取的伴侣夸张的行动或形象经纪实行,并赞成这次发行的短期融资券

房地产一则、股权投入、资金投入事情及宁静事情。在短期保释金的性命中

内,设想筹集资产的球门发作变异,互相牵连通知将在变换前即时展览。。

三、偿债在地图上标出与保证

为了进行辩护短期保释金拿住的合法权利,发行人导向的短期三柱门上的横木基金

起草了一套任务在地图上标出,克期足额擦净,包孕委派机关和任职于,有理安

清算资产应用,起草行政机关财富,提高通知展览等,确保短期保释金的使安全序列

付。

(一)证明正确合理短期保释金还帐专项任务组;

发行人总会计部门管理解决报答,发行人的宁静互相牵连方

各机关踏实短期还本付息资产,确保向Tim报答基金和利钱,进行辩护

短期保释金拿住人权利。

(二)提高对资金机构募集资产应用的监视行政机关。

发行人将推理公司内幕的的财务行政机关身体,提高募集资产的应用

专业倾斜飞行行政机关,确保募集资产的有理应用,公司总会计部门按时审察监视

资产应用与Prince还款寻求夸张的行动或形象商的踏实,以保

障文件、在议定书中拟定等失效足额偿付滔滔不绝资产资券本息。

(3)缜密的通知展览

发行人将遵照Trut、合法、精确、通知展览的不含糊的准则,发行人报答夸张的行动或形象能力

力、募集资产的应用该当承受短期保释金买卖所的监视。,不接近还帐人风险。

(四)现期短期保释金还帐财富

发行人将统筹安顿资产。,家具短期资金机构的利钱寻求夸张的行动或形象商和还本,以

保证文件、在议定书中拟定等失效足额偿付滔滔不绝资产资券本息。现期短期融资券还款资产主要寻求夸张的行动或形象商

回收公司营业收益基金。

1、主业期货收益增长

得益于工业界的活肉开展,公司的事情衡量晚近神速增长。,驱动力主营事情

收益和经纪资金流量活肉增长。2012-2014残冬腊月及2015年1-9月,公司主营事情

务收益辨别出为30,万元、36,万元、47,一万元,五万元,万元,

经 营 性 现 金流 入 辨别出 为 40, 万元、 46, 万元、 61, 一万元和

73,万元。2012-2014年公司主营事情务复合曲线追溯斜率获得2,推理眼前的条目

公司经纪与工业股票开展,期货公司主营事情务仍呈继续追溯癖好,从此,

良好的主营事情开展夸张的行动或形象能力和经纪资金流量增长期望

对利钱报答人的片面高视阔步物。

2、充分的的钱币资产

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2012-2014残冬腊月及2015年9月下浣,公司钱币资产余量辨别出为62,万元、

81,万元、35,一万元和28,万元,滔滔不绝资产独立缩放比例

为、、和。发行人有十足的钱币资产用于短期滔滔不绝

融资融券的还本付息授予了无力的高视阔步。。

3、宁静可认识资产

2015年10月,上海湘浦伴侣行政机关命运乘客名额有限度局限的公司让日本金松定增A。

生殖器保释金投入生趣,价钱8,万元。基金证明正确合理于2014年8月。,存续期

限19个月,表示财富征求指出签字之日该动产已文件、在议定书中拟定等失效,在清算褶皱中。公司

拿住上述的可认识资产的球门是确保

值。该可认识资产包管。

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第五章伴侣基本条目

一、伴侣基本条目

(一)自动记载器中文著名的人物:中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场

(二)自动记载器英文著名的人物:ZHONGYUAN UNION CELL & GENE

ENGINEERING 公司。,LTD

(三)发行自动记录器地:天津市天津市滨海新区创意果心A座1002室

(四)法定代理人:李德福

(五)基本的创建日期(工商业自动记录器):1995年6月14日

(6)工商业自动记录器号:120000000008313

(7)发行通信处:天津私人飞机场经济的区东九路45号

(8)发行人使接触:王鹏

(9)分派器触点TELEPHON:022-58775766-8909

(十)发行人传真传输号码:022-58617161

(十一)发行人邮递区号:300300

(十二)自动记载器资金:大众币386,255,314元

(十三的)伴侣类型:命运乘客名额有限度局限的公司(上市)(法典):600645)

(十五世纪)发行事情余地:性命科学认识与技术开展、干细胞孟德尔遗传工程卵白的工业股票化、

风险投入、投入理财、投入会诊,国际贸易、有利和技术使出神(不含特别本领)

预备金)。

二、发行人历史

中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场原始名上海望春花(集合)命运乘客名额有限度局限的公

司,系1992年5月5日经上海市大众内阁经济的委任沪承办(1992)304号文批

准,公勋绩行命运命运乘客名额有限度局限的公司,上海保释金买卖所一九九九年绣线菊属植物四日

股买卖所上市。奇纳大众倾斜飞行上海分行(92)上海大众4号 号文认可,公司发

倾斜飞行股10000股(每股面值 元、总公平为3,万元),前上海

Cosmos绒布厂、上海新净绒布印染厂、上海遂宁绒布厂

折股 万股,有助于公司的总公平,向社会大肚子公勋绩行70万股,占

公司总公平的,向社会私人的公勋绩行50 万股,有助于公司的总公平。

公司证明正确合理之初主营事情为夸张的行动或形象和销售额平绒系列动产及货物、丝绒、灯芯绒、

印染布等。2000年,鉴于公司主业动工业股票未核实、效益不佳,公司第十一

次(2000年暂时)配偶大会讨论经过了公司投入干细胞孟德尔遗传工程项球门推荐信,

公司主营事情务开端向性命科学认识与技术开展和干细胞孟德尔遗传工程卵白的工业股票化构象转移。

经上海市保释金行政机关重要官职沪证办(1993)077号文认可,公司家具了送、配

股项目,即以公司总公平3,0万股为基数,向所一些配偶每10股送2股红股,

请教股息万股;同时向配偶家具每10股配8股的配股万案,请教配股

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中原康科细胞孟德尔基因巴根哥私人飞机场 2016 年度概要的期短期融资�

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